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國內外巨頭強強聯手 基金投顧迎“巨無霸”

時間:2019年12月16日 08:22:31 中財網
  基金投資顧問試點不斷擴容。繼首批5家基金公司獲得資格之后,3家基金銷售機構也拿到了參與基金投顧業務競爭的“入場券”。

  第二批基金投顧
  試點名單出爐

  基金投顧試點擴容速度超出預期。10月底,公募基金投資顧問業務試點正式開閘。近日,證監會又公布了第二批基金投顧試點資格名單,騰安基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司位列其中。

  此次獲得資格的3家試點機構均為獨立基金銷售機構。業內人士表示,銷售機構加入投顧試點,有助于推動基金銷售機構轉變業務模式,將收費方式從收取申購贖回等產品銷售費用,調整為按投資者保有資產規模收取投資顧問費,為培育代表投資者利益的買方中介機構提供了條件。

  據了解,證監會還將繼續按照“試點先行,穩步推開”原則,審慎穩妥推進其他類型基金銷售機構參與基金投資顧問業務試點,并及時評估總結運作情況,優化方案。

  拿到試點資格的1個多月時間里,首批5家基金公司也在抓緊籌備投顧業務。南方基金與第三方基金銷售平臺天天基金合作,推出管理型基金投顧業務,發布投顧品牌“司南智投”。目前,南方基金可提供3種投資組合策略,包括絕對收益策略系列、股債配置策略系列和多因子策略系列,費率標準分別為每年0.8%、1%和1.5%。

  華夏基金已形成了“線下投顧+線上理財機器人”服務模式,華夏財富目前已經組建了超百人的專業投資顧問團隊。

  易方達基金表示,將針對不同客戶群體的需求,在資產配置、擇時輪動和基金優選三個層面為客戶提供投顧服務;基于資產配置和基金研究系統,以投資者能夠負擔的費率為個人提供基金組合,實現財富管理的目標。

  領航聯手螞蟻金服
  進軍國內基金投顧業務

  隨著第二批基金投顧試點資格落地,全球最大公募基金也正式進軍中國公募基金投顧市場。

  據記者了解,在螞蟻基金拿到基金投顧試點資格之后,領航集團與螞蟻金服在今年6月成立的合資公司——先鋒領航投顧(上海)投資咨詢有限公司,將正式為國內個人投資者提供基金投顧服務,并很快在支付寶APP上推出基金智能投顧產品。這也意味著,領航集團在拿到國內公募基金牌照之前,先行通過投顧業務切入國內公募基金市場。

  領航集團董事長兼首席執行官蒂姆·巴克利表示,自2017年設立外商獨資企業以來,一直努力將領航集團的投資理念帶給中國的廣大投資者。此次合作可以將領航集團的投資理念策略與螞蟻金服的數字化平臺和技術結合在一起,為中國個人投資者提供新的投資服務。

  據了解,先鋒領航投顧將根據投資者的投資目標、投資期限及風險偏好,通過螞蟻財富的平臺,提供定制化服務,用戶最低投資金額為800元人民幣。而此前,國內僅有少數高凈值客戶能夠獲得專業的投顧業務服務。領航將其投顧業務分為資產配置規劃、投資組合再平衡、降低投資的成本和投資行為指導四部分。智能投顧平臺的投資流程分為以下幾個步驟:風險測評、分析結果并給出投資建議、客戶開戶及實行投資計劃。

  公開信息顯示,領航集團為全球最大的公募基金,也是資產管理規模第二大的機構投資者。該集團憑借低成本管理和被動投資迅速擴張,其資產管理規模已由成立時的20億美元增長到2019年10月底的5.9萬億美元。
□ .陸.慧.婧  .證.券.時.報
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